Príbeh sa odohráva 500 rokov p.n.l. Zranený kráľ Adžatšatru utečie z bitevného pola, len aby sa dostal do znepriateľeného územia a skolaboval do náručia krásnej tanečníčky Amrapali. Tá netuší, že v uniforme miestneho vojaka sa ukrýva úhlavný nepriateľ jej krajiny, pomôže mu, ošetrí jeho rany a znovu ho postaví na nohy. Kráľ sa rozhodne v prestrojení zostať na mieste a zistiť, prečo bolo jeho vojsko porazené. Amrapali sa medzičasom stáva dvornou tanečníčkou a Adžatšatru je čoraz viacej bezmocný voči jej šarmu. Je ale len otázkou času, kedy sa jeho pravá identita dostane na svetlo sveta… a Amrapali bude musieť čeliť najťažšiemu rozhodnutiu svojho života.
Jedinečný zážitok. Tento film sa veľmi rýchlo šplhá na špičku mojich obľúbených bolly filmov. Nemalú zásluhu na tom má jedinečná Vyjayanthimala a jej nádherné tance. Je miestami trochu naivný, ale ma krásnu atmosféru starých filmov, v ktorej sa to ľahko stratí.